זהו סיפורו של רפאל, שרוצה לאהוב ולהיות נאהב. צייר פריזאי המשתוקק להחדיר אל ציוריו את אור השמש ולמלא אותם בצבעים בהירים ומלאי חיים. נפש האומן של רפאל נמשכת אחר היופי והוא עוזב את פריז כדי לחפשו בכפרים של מרוקו.
אלו הן שנות ה – 60, שנים של חידושים ותהפוכות, וגם חיוו של רפאל משתנים מן הקצה אל הקצה: הוא רואה את העולם, מתאהב וליבו נשבר שוב ושוב. גילוי של סוד משפחתי מעורר בו שאלות לגבי זהותו, ורק כשתהיה בידו התשובה הוא ימצא מנוח ויפיג את בדידותו. נדודיו מובילים אותו אל הרובע היהודי במרוקו, אל חופים שטופי שמש ואל סמטאות אפלות, לבסוף גם אל ארץ ישראל, כשהחיפוש אחר השראה הופך למסע בעקבות אהבת חייו.
מבטו הרומנטי של רפאל מעצים את יופייה של מרוקו והידע הנרחב של הכותב מאפשר לקורא להכיר לעומק את תרבותה, וללמוד על הקהילה היהודית שחיה בה. הכותב מזמין את הקורא להיסחף יחד עם גיבור הספר למחוזות רחוקים, יפים ומכוערים, להתאהב, ולחוות שברון לב ולהתאהב מחדש.